全球第10大進口國,中國為第二大進口來源

歐洲是全球第二大緊固件市場,德國、意大利及法國三個國家的總需求量占歐洲市場的52%。意大利也是僅次于德國的歐洲第二大緊固件生產國,終端應用產業以汽車組裝產業需求占比最高,因此汽車市場需求主導意大利緊固件市場的營收表現。

意大利緊固件產業約有600家相關企業,制造商及經銷商各占一半,每年市場規模約為20億歐元。意大利所生產的緊固件產品中,70%為外銷,歐盟地區為其最重要的出口市場;另外30%則供應國內市場需求。

意大利以制造高品質碳鋼緊固件產品為主。2017年意大利緊固件出口額為19億美元,較2016年增長12.51%,主要出口市場以鄰近的歐洲工業國及美國為主,這些國家汽車工業都非常發達,與意大利所制造的緊固件中以汽車緊固件為主這點相符。

在進口方面,意大利為全球第10大緊固件進口國,2017年緊固件進口額為8.74億美元,較2016年增長14.89%。德國是意大利緊固件最大進口來源,占進口額的25%;中國是第二大進口來源,占14.1%。從增長率來看,自中國及瑞士的進口表現最為突出,分別為43%及52%,對中國進口高增長表現來自于2016年2月歐盟解除對中國碳鋼緊固件的反傾銷稅,對瑞士進口高增長則是由于2016年對瑞士緊固件進口衰退28%,2017年又恢復以往進口水準所致。

百年品牌進口商,年成交額近6000萬歐元

批發是意大利緊固件行業一種較為直接的分銷渠道。意大利緊固件產業的重要進口商包括BerardiBullonerie、VIPA S.p.A.、King、Wuerth、ViteriaEuganes、Berner、Bossard Italia、BdvBulloniDadi Viti等。

Berardi Bullonerie是一家百年老牌企業,成立于1919年,總部位于意大利博洛尼亞,并在米蘭等其他各地共建立12處倉庫分點。主要產品包括螺栓、螺釘、螺母、墊圈、鉚釘等等。倉庫緊固件儲存項超過4.5萬種,年交易緊固件產品項超過13萬,年成交額約5728萬歐元。

VIPA S.p.A.成立于1970年,總部位于意大利羅洛,總部面積超過13萬平方米,并在西班牙、法國、德國、中國等多國設置自動倉庫。主要產品有高強度螺絲螺母、木螺釘、銅螺絲銅螺母、不銹鋼螺絲螺母等。

King成立于1968年,總部位于意大利米蘭,主要產品為不銹鋼螺絲和螺栓。總部倉庫面積12000平方米,在意大利共設置了12個倉庫,儲存產品超過20000種,庫存量超過5000噸。

小型零售店式微,大型連鎖店興起

意大利緊固件市場依產品類別分為兩類,第一類為工業用緊固件市場,另一類則為家用消費市場。意大利緊固件產業在零售渠道方面,之前是以五金店為主要銷售渠道。意大利五金店以小面積門面為主,銷售方式均以銷售人員依照顧客需求,提供建議并選取合適零件。

隨著時間的推移,近年來市場已發生變化,小商店在成本壓力下逐漸走向式微。代之而起的是占地廣、規模大、產品種類齊全,以品牌和大面積商場取勝的大型連鎖店。

大型連鎖店多為跨國企業,以集團式經營進軍意大利市場并迅速發展。法國Adeo集團目前為意大利緊固件連鎖商場的第一大經營者,該集團旗下于意大利開設的連鎖品牌專賣店包括Leroy Merlin、Brico Center、Bricoman;第二大連鎖品牌為德國OBI,排名第三至第五名的則依次為意大利本土連鎖品牌Brico lo、Bricofer及Selfitilia。另外當地中小型的連鎖店還包括Brico OK、Italbrico Punto Brico、FDT Group、Punto Legno、Gran Brico、Bricomania、La Prealpina、Brigros、Eurobaustoff等。

中國企業如果能成為連鎖店的供應商,或通過意大利進口商進入連鎖供應鏈,將迎來無限市場商機。

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