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2018-2020年中國(guó)負(fù)極出貨量分析（單位：萬(wàn)噸）

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII） 出貨量增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素有，一方面2020年國(guó)內(nèi)外電動(dòng)工具、電動(dòng)輕型車、儲(chǔ)能等非動(dòng)力市場(chǎng)鋰電池需求大幅增長(zhǎng)帶動(dòng)國(guó)內(nèi)負(fù)極材料出貨量提升； 另一方面，下半年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出貨量環(huán)比上升超過(guò)170%帶動(dòng)負(fù)極材料市場(chǎng)環(huán)比增長(zhǎng)95%，加上歐洲新能源汽車銷量超過(guò)120萬(wàn)輛拉動(dòng)LG能源、三星SDI、SKI、CATL等企業(yè)電池出貨增長(zhǎng)，助推國(guó)內(nèi)頭部負(fù)極企業(yè)對(duì)外出口同比大幅增長(zhǎng)。 例如，杉杉股份2020年負(fù)極材料業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售量58977噸，同比增長(zhǎng)24.47%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)收25.2億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.7億元，同比增長(zhǎng)18.8%。公司2020年海外客戶銷售量同比增長(zhǎng)53%。 璞泰來(lái)2020年負(fù)極材料業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收36.3億元，同比增長(zhǎng)18.8%，全年實(shí)現(xiàn)銷量62949噸，同比增長(zhǎng)37.6%。海外及歐洲客戶市場(chǎng)需求顯著增長(zhǎng)，公司動(dòng)力電池用負(fù)極材料出口比重繼續(xù)上升。 進(jìn)入2021年，新能源終端需求旺盛，尤其是新能源汽車市場(chǎng)延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)拉動(dòng)負(fù)極材料出貨同比大幅增長(zhǎng)，助推負(fù)極材料企業(yè)營(yíng)收凈利同比大幅增長(zhǎng)。 GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2021年第一季度國(guó)內(nèi)負(fù)極材料價(jià)格環(huán)比上漲超8%，出貨量同比增幅超150%，部分企業(yè)滿產(chǎn)甚至超產(chǎn)，石墨化產(chǎn)能不足成為阻礙負(fù)極企業(yè)產(chǎn)能釋放的主要障礙。 在此情況之下，預(yù)計(jì)2021年國(guó)內(nèi)負(fù)極材料出貨量將進(jìn)一步增長(zhǎng)，負(fù)極材料企業(yè)的盈利情況有望得到進(jìn)一步改善。 為進(jìn)一步提升競(jìng)爭(zhēng)力以及滿足下游市場(chǎng)需求，負(fù)極材料領(lǐng)域啟動(dòng)新一輪擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，但也面臨新的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)。具體來(lái)看，本輪負(fù)極材料擴(kuò)產(chǎn)存在以下特點(diǎn)： 1、新建產(chǎn)能規(guī)模升級(jí)，頭部企業(yè)成擴(kuò)產(chǎn)主力。 高工鋰電注意到，和前幾年相比，本輪負(fù)極材料的投建項(xiàng)目在產(chǎn)能規(guī)模和投資金額方面都得到大幅提升。單個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)模從1-2萬(wàn)噸向5-10萬(wàn)噸升級(jí)，投資金額高達(dá)數(shù)十億元，表明負(fù)極材料擴(kuò)產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入新的發(fā)展階段。 在競(jìng)爭(zhēng)方面，紫宸科技、杉杉股份、翔豐華、凱金能源、中科星城等當(dāng)前出貨量靠前的頭部企業(yè)成為本輪負(fù)極材料擴(kuò)產(chǎn)的主力，目的是想提升產(chǎn)能規(guī)模以降低制造成本，同時(shí)匹配大客戶的產(chǎn)能規(guī)劃需求，以進(jìn)一步提升競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)份額。 例如，杉杉股份截至2020年已經(jīng)具備年產(chǎn)10萬(wàn)噸負(fù)極材料的產(chǎn)能，同時(shí)正在加快其內(nèi)蒙古二期項(xiàng)目的建設(shè)。 璞泰來(lái)的目標(biāo)則是確保2021年將具有10萬(wàn)噸負(fù)極材料及其配套的石墨化、碳化加工的有效產(chǎn)能，并力爭(zhēng)在2023年形成年產(chǎn)25萬(wàn)噸以上的負(fù)極材料產(chǎn)能。 2、中小企業(yè)積極跟進(jìn)，投建項(xiàng)目規(guī)模不可小覷。 除了上述頭部企業(yè)之外，也有眾多中小企業(yè)加入負(fù)極材料擴(kuò)產(chǎn)大軍，進(jìn)一步加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。 其中，包括華舜新能源、坤天新能源、四川金泰能、福鞍碳材料、湖北寶乾等企業(yè)等中小企業(yè)也宣布大規(guī)模建設(shè)負(fù)極材料項(xiàng)目，普遍產(chǎn)能在5萬(wàn)噸左右。 此外，還有跨界而來(lái)的行業(yè)“新兵”山河智能投資50億元建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸負(fù)極材料項(xiàng)目，產(chǎn)能規(guī)模直追頭部企業(yè)。 究其背后原因，除了動(dòng)力市場(chǎng)需求強(qiáng)勁之外，包括電動(dòng)工具、電動(dòng)輕型車、3C數(shù)碼、基站儲(chǔ)能等對(duì)負(fù)極材料的性能要求低，價(jià)格敏感度高的細(xì)分市場(chǎng)，也給上述企業(yè)加碼負(fù)極材料提供了發(fā)展機(jī)會(huì)。 3、加強(qiáng)一體化項(xiàng)目建設(shè)，布局上游原料端積極降本。 盡管出貨量持續(xù)增長(zhǎng)，但原材料針狀焦、石墨化價(jià)格上漲和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇也讓負(fù)極材料企業(yè)承壓明顯。 在此情況之下，加強(qiáng)上游原料端布局以保障原料供應(yīng)穩(wěn)定和降低采購(gòu)成本，成為負(fù)極材料企業(yè)進(jìn)一步提升競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。 從新建項(xiàng)目來(lái)看，除了擴(kuò)充負(fù)極材料產(chǎn)能之外，積極建設(shè)配套的石墨化、碳化加工產(chǎn)能項(xiàng)目成為了負(fù)極材料企業(yè)新建項(xiàng)目的重點(diǎn)，目的是為提升原料自供占比進(jìn)而降低制造成本。 例如，杉杉股份內(nèi)蒙古包頭年產(chǎn)10萬(wàn)噸負(fù)極材料一體化項(xiàng)目一期產(chǎn)線已全部拉通，公司負(fù)極前道工序產(chǎn)能提升，石墨化委外比例進(jìn)一步降低，負(fù)極材料成本控制及供應(yīng)保障進(jìn)一步增強(qiáng)。二期項(xiàng)目規(guī)劃負(fù)極材料成品產(chǎn)能6萬(wàn)噸，配套石墨化產(chǎn)能5.2萬(wàn)噸，建成之后原料自供能力將得到進(jìn)一步提升，從而提升產(chǎn)品毛利率。公司2020年負(fù)極材料毛利率為27.7%，同比增長(zhǎng)1.91%。 璞泰來(lái)的負(fù)極材料業(yè)務(wù)則已經(jīng)形成從原料針狀焦的供應(yīng)、前工序造粒、石墨化加工、碳化包覆到負(fù)極材料產(chǎn)成品的一體化負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)鏈布局。公司目前具備6萬(wàn)噸石墨化加工及5.5萬(wàn)噸碳化加工的配套產(chǎn)能。2020年負(fù)極毛利率為31.09%，同比增長(zhǎng)4.23%。 除此之外，其它負(fù)極材料企業(yè)也在通過(guò)自建或與上游原料供應(yīng)商深度綁定的方式，加強(qiáng)其原材料產(chǎn)業(yè)鏈布局，進(jìn)而降低采購(gòu)成本。 GGII預(yù)計(jì)2021年負(fù)極市場(chǎng)將呈現(xiàn)以下方面特點(diǎn)：1、受國(guó)內(nèi)外動(dòng)力市場(chǎng)需求增長(zhǎng)帶動(dòng)，動(dòng)力負(fù)極市場(chǎng)出貨量仍將快速增長(zhǎng)，出口業(yè)務(wù)保持增長(zhǎng)；2、頭部企業(yè)出貨量進(jìn)一步增長(zhǎng)，CR3企業(yè)集中度有望提升；3、負(fù)極價(jià)格仍存下降空間，但企業(yè)盈利能力將有所恢復(fù)，企業(yè)進(jìn)一步加大負(fù)極產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合力度，上游延伸布局石墨化、碳源等領(lǐng)域，并加速負(fù)極產(chǎn)能釋放。









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