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據(jù)全球存儲芯片市占率第一的三星電子此前披露的一季報顯示，由于全球半導(dǎo)體需求縮減和價格下滑，其一季度芯片業(yè)務(wù)虧損額高達4.58萬億韓元，半導(dǎo)體業(yè)務(wù)出現(xiàn)14年以來的首次虧損。行業(yè)頭部公司業(yè)績遇冷，也進一步說明存儲芯片行業(yè)目前正處于下行周期。
外部諸多不利因素，對以佰維存儲（688525.SH）為代表的本土半導(dǎo)體廠商的近期業(yè)績產(chǎn)生了一定影響。然而，困境如同暗夜，但星光仍在閃耀，每一輪行業(yè)下行周期都孕育著機遇。在國家與產(chǎn)業(yè)政策大力支持下，疊加未來行業(yè)復(fù)蘇預(yù)期，在存儲芯片領(lǐng)域具備技術(shù)優(yōu)勢且產(chǎn)品競爭力突出的半導(dǎo)體廠商，則有望獲益。
深度布局存儲器領(lǐng)域
硬核技術(shù)打造核心產(chǎn)品競爭力
公開資料顯示，佰維存儲是國內(nèi)廠商中少數(shù)同時掌握NAND Flash、 DRAM存儲器研發(fā)設(shè)計與先進封測制造的企業(yè)。經(jīng)多年行業(yè)精耕，該公司已構(gòu)建了集嵌入式存儲、消費級存儲、工業(yè)級存儲及先進封測服務(wù)的完整產(chǎn)品線矩陣，并可根據(jù)客戶需求和下游應(yīng)用演進趨勢對產(chǎn)品進行快速迭代升級。近年來，該公司產(chǎn)品在國產(chǎn)廠商中市場份額位居前列，并已成功進入各細分領(lǐng)域國內(nèi)外一線客戶供應(yīng)體系，市場影響力不斷擴大。
卓越產(chǎn)品力與領(lǐng)先市場地位的背后，是強大研發(fā)體系的支撐。多年來，佰維存儲以自主創(chuàng)新驅(qū)動價值提升，并緊跟存儲器大容量、大帶寬、低延時、低功耗、高安全、小尺寸等行業(yè)發(fā)展趨勢，不斷加大研發(fā)投入力度。據(jù)2022年度報告顯示，佰維存儲研發(fā)投入達1.26億元，同比增長18.27%，在研項目多達十余個，且均為行業(yè)或國內(nèi)領(lǐng)先技術(shù)水平。
與此同時，該公司高度注重高端技術(shù)人才的儲備與吸納，并針對芯片設(shè)計、固件開發(fā)、先進封裝工藝、測試裝備開發(fā)等核心領(lǐng)域打造了技術(shù)過硬且經(jīng)驗豐富的技術(shù)研發(fā)團隊。不僅如此，為保持技術(shù)先進性，佰維存儲亦持續(xù)豐富自身專利布局。年報顯示，截至2022年底，該公司共取得242項境內(nèi)外專利和4項軟件著作權(quán)，專利矩陣進一步筑牢技術(shù)“護城河”。
在高強度研發(fā)活動下，佰維存儲已在介質(zhì)特性分析、高性能與低功耗固件設(shè)計、存儲芯片封裝工藝、存儲測試方案開發(fā)等存儲關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域形成了較強的研發(fā)與技術(shù)優(yōu)勢，并通過積極布局芯片設(shè)計、先進封測、測試設(shè)備研發(fā)等技術(shù)領(lǐng)域，對核心產(chǎn)品競爭力的不斷提升起到強大助推作用。
有望受益于行業(yè)復(fù)蘇
政策加持下存儲器產(chǎn)業(yè)發(fā)展可期
眾所周知，集成電路產(chǎn)業(yè)是我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，其中半導(dǎo)體存儲器作為集成電路產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，對電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展和國家信息安全的重要性不言而喻。站在信息安全與經(jīng)濟發(fā)展的角度，發(fā)展國內(nèi)存儲器行業(yè)具有深遠的戰(zhàn)略意義。然而，作為電子設(shè)備最大生產(chǎn)國和消費國，我國雖是存儲芯片最大的終端使用地，但目前國產(chǎn)存儲芯片全球市占率卻不到5%，國產(chǎn)替代進程亟待加速推進。未來，在存儲行業(yè)國產(chǎn)化大潮下，國內(nèi)優(yōu)秀存儲器廠商亦將迎來歷史性發(fā)展機遇。
另一方面，從供需角度來看，在需求端，隨著經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇，2023年下半年全球消費電子需求有望環(huán)比改善，而在我國數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展下，算力增長將進一步拉動對半導(dǎo)體存儲器需求的持續(xù)提升，需求端或?qū)⑦M一步提振。而在供給端，2022年底以來，伴隨美光、SK海力士等存儲原廠紛紛削減資本開支，存儲市場供需結(jié)構(gòu)也有望進一步優(yōu)化。整體來看，需求端復(fù)蘇預(yù)期疊加近期供給側(cè)削減產(chǎn)能，未來半導(dǎo)體存儲行業(yè)下行之勢或?qū)⒅饾u止步。
在行業(yè)復(fù)蘇推動下游需求回暖之下，佰維存儲亦將持續(xù)受益。長城證券分析指出，近期存儲龍頭美光公司與三星電子紛紛拒絕進一步降價，存儲芯片價格有望止跌，存儲市場有望加快復(fù)蘇。而受益于存儲器國產(chǎn)替代趨勢和下游需求回暖，佰維存儲業(yè)績有望再上新臺階。
眼下，行業(yè)普遍認為，國內(nèi)存儲器產(chǎn)業(yè)鏈正處起步階段，仍具備較大上行空間，并需要更多的政策與資金支持。近年來，國家出臺多項支持政策，并成立國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，為國內(nèi)半導(dǎo)體存儲器行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展提供了有力支撐。未來，我國政府、市場等各方仍將繼續(xù)為存儲器產(chǎn)業(yè)提供政策和資金層面的大力支持，國產(chǎn)化程度也將不斷提高，未來行業(yè)發(fā)展前景十分廣闊。而佰維存儲基于自身技術(shù)優(yōu)勢和強大產(chǎn)品競爭力，以及在存儲器領(lǐng)域的深度布局，則有望進一步享受產(chǎn)業(yè)政策紅利，并受益于未來行業(yè)復(fù)蘇，實現(xiàn)自身高質(zhì)量發(fā)展。
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