|
|
| |
|
|
70億購(gòu)大股東資產(chǎn)南山鋁業(yè)電解鋁產(chǎn)能增5倍-鑄件展-鑄件采購(gòu)會(huì)-國(guó)際鑄件展-2016第十七屆廣州國(guó)際鑄件展會(huì)-巨浪展覽-The 17th China(Guangzhou )Int’l Casting product Exhibition
2016年1月11日 鑄件展-鑄件展會(huì)-casting expo |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
去年9月末停牌至今的南山鋁業(yè)今日發(fā)布重組預(yù)案，擬以6.04元/股非公開(kāi)發(fā)行8.28億股，并支付現(xiàn)金20億元，合計(jì)作價(jià)70億元收購(gòu)控股股東南山集團(tuán)旗下怡力電業(yè)資產(chǎn)包。
根據(jù)方案，此次交易標(biāo)的資產(chǎn)為怡力電業(yè)與鋁電業(yè)務(wù)相關(guān)的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)與負(fù)債，具體包括怡力電業(yè)鋁業(yè)分公司與怡力電業(yè)東海熱電廠(chǎng)的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和業(yè)務(wù)。其中，怡力電業(yè)鋁業(yè)分公司主要業(yè)務(wù)為接受南山鋁業(yè)委托加工生產(chǎn)電解鋁并收取委托加工費(fèi)，目前形成了68萬(wàn)噸電解鋁的生產(chǎn)能力；怡力電業(yè)東海熱電廠(chǎng)為怡力電業(yè)下屬自備電廠(chǎng)，為怡力電業(yè)鋁業(yè)分公司電解鋁業(yè)務(wù)的配套工程，主要業(yè)務(wù)為發(fā)電和工業(yè)蒸汽供應(yīng)。
公告顯示，2013年、2014年和2015年1-9月，此次擬注入的怡力電業(yè)資產(chǎn)包分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入54.47億元、50.74億元和35.22億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8.07億元、6.07億元和3.70億元。公告解釋稱(chēng)，營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)均保持在較高的水平并略有下降，主要是最近兩年電解鋁價(jià)格下降所致。
據(jù)評(píng)估，該資產(chǎn)包凈資產(chǎn)預(yù)估值約為70.13億元，預(yù)估增值率約為4.88%，交易作價(jià)不超過(guò)70億元。除了現(xiàn)金支付20億元部分，南山鋁業(yè)將通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股份方式支付余下的50億元，發(fā)行股份價(jià)格為6.04元/股，共計(jì)發(fā)行8.28億股。同時(shí)，南山鋁業(yè)擬以不低于6.04元/股非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)20億元，全部用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)。
此次交易完成后，以發(fā)行股份合計(jì)11.59億股計(jì)算，南山集團(tuán)及其一致行動(dòng)人鵬華資產(chǎn)-平安銀行-鵬華資產(chǎn)南山德本價(jià)值資產(chǎn)管理計(jì)劃、怡力電業(yè)合計(jì)持股比例將由30.78%增至42.58%，南山集團(tuán)仍為第一大股東。
南山鋁業(yè)表示，長(zhǎng)期以來(lái)，由于上市公司自身的電解鋁產(chǎn)能有限，供應(yīng)來(lái)源主要為委托怡力電業(yè)資產(chǎn)包生產(chǎn)加工電解鋁，因此與怡力電業(yè)資產(chǎn)包存在大量的關(guān)聯(lián)交易。此外，由于怡力電業(yè)主要生產(chǎn)鋁棒、鋁錠、鋁水，與南山鋁業(yè)也存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。交易完成后，上述問(wèn)題將得到解決。
南山鋁業(yè)還表示，此次交易完成后，上市公司電解鋁供應(yīng)能力將由13.60萬(wàn)噸提高至81.60萬(wàn)噸，將進(jìn)一步完善鋁產(chǎn)業(yè)鏈，有利于減少關(guān)聯(lián)交易，同時(shí)鋁制品制造與加工業(yè)務(wù)整合程度進(jìn)一步提升，電解鋁供應(yīng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，資產(chǎn)總額、營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)水平將較大幅提高。
鑄件展-鑄件采購(gòu)會(huì)-國(guó)際鑄件展-2016第十七屆廣州國(guó)際鑄件展會(huì)-巨浪展覽-The 17th China(Guangzhou )Int’l Casting product Exhibition
2016鑄件展，2016鑄件展會(huì)，2016廣州鑄件展，2016中國(guó)鑄件展會(huì)，2016廣州鑄件展，2016廣州鑄件展會(huì)， 2016壓鑄件展，2016壓鑄件展覽會(huì)，廣東鑄件展，廣東鑄件展會(huì)， 中國(guó)鑄件展,中國(guó)鑄件展覽會(huì)
|
|
|
|
|
